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有色金屬鎂鋁價格期待繼續上行薦6股

发布时间:2020-01-16 19:33:08

有色金属:镁铝价格期待继续上行 荐6股 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

核心观点:

环保压力加剧铝减产潮镁铝价格期待继续上行沪铝、伦铝上涨至15970元/吨和20 0美元/吨,在地方响应26+2环保限产政策、供给侧改革与自备电厂征收性基金及附加多重压力下,新产能释放减缓、不合规产能继续减少,预计四季度供需拐点即将来临,建议关注中国铝业、云铝股份、中孚实业、南山铝业和焦作万方

镁价上升1.88%至16250元/吨,硅铁上升至6800元/吨,镁上游原材料价格普涨、供给平稳需求增加推动镁价上涨,建议关注云海金属

铝:环保不断加码,铝减产潮来袭据Wind数据,本周(8月4日-8月10日)河南氧化铝微跌至2520元/吨,LME铝价上涨6.25%至20 0美元/吨,SHFE铝价上涨9.61%至15970元/吨,LME铝库存为129.4万吨,SHFE铝库存为46.14万吨

减产再限产,环保继续加码供给侧改革继山东响应2+26限产方案,提出冬季11月15日- 月15日限产三成电解铝与氧化铝(分别影响电解铝、氧化铝产能86和185万吨)后,8月8日河南提出省制定更严格的大气治理目标,若河南省全省实施三成电解铝限产方案,将影响26+2所覆盖范围外的永城、洛阳和商丘三市共计10.7万吨电解铝运行产能(三市运行产能共计14 万吨)

电解铝减产潮来袭,已影响超过 00万吨违规电解铝产能,违规产能关停仍在继续山东发改委近日提出魏桥和信发共含有违规产能 21万吨(目前魏桥铝电基本已确认减产量140万吨,信发已停产全部违规产能5 万吨),加之内蒙古与新疆铝企减产,推得三大铝省已减产278- 18万吨

目前已进入656号专项抽查阶段中旬(7月1日-9月15日前),在环保限产、电厂改革压力下,违规产能减产潮来袭,预计四季度后供需拐点即将来临

镁:成本上涨,镁价有望继续上行根据Wind数据,本周(8月4日-8月10日)镁价价格上涨1.88%至16250元/吨(较七月初上升900元/吨);据百川数据,硅铁价格上涨 .81%至6800元/吨(较七月初上涨1100元/吨)

上游原料来看,煤炭开采受阻于暴雨和高温天气造成的恶劣影响,加之环保因致使硅铁原料市场表现紧张,硅铁、炭价等成本走高对镁价带来有力支撑;供需库存来看,由于高温气候影响,部分镁企进入传统维修季节,产量略有下降,而库存方面镁市不多,下游市场对镁价维持高位持观望态度,市场成交平淡环保与原料等多重因素致成本上涨,看好镁价继续上行

风险提示:下游需求不及预期

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